Met de Onboarding-skill zet GENI de start van een nieuwe opdracht op: een onboarding-document met wat je nodig hebt van de klant, en de kick-off in je agenda.
Beschikbaar vanaf Growth.
Wat kan GENI hiermee?
- Een onboarding-document opstellen met de intakevragen, benodigde gegevens en de eerste stappen
- De kick-off inplannen in je agenda
Het punt is dat elke opdracht op dezelfde manier begint. Wat je bij klant vijf vergat te vragen, vraag je bij klant zes wel, omdat het in het document staat.
Voorbeeld: wat je vraagt, wat je terugkrijgt
Zet de onboarding op voor Bakkerij De Krent, websiteproject
Onboarding , Bakkerij De Krent
Wat we van jullie nodig hebben
- Toegang tot het huidige domein en de hosting
- Logo en huisstijl, liefst als vectorbestand
- Teksten of een aanzet daartoe, per pagina
- Contactpersoon en beslisser, met telefoonnummer
Eerste stappen
- Kick-off van een uur, doel en scope vastleggen
- Aanlevering materiaal , uiterlijk 15 augustus
- Eerste ontwerp ter beoordeling , week 35
Afspraken
- Reactietermijn op concepten: 3 werkdagen
- Contactmoment: elke maandag kort
Zal ik de kick-off inplannen? Dat kost 100 credits extra.
Vereisten
- Plan: Growth en hoger
- Koppeling: Google Calendar als je de kick-off wilt laten inplannen
Activeren
- Ga naar Dashboard → Skills en activeer Client Onboarding
- Noem de klant en het type opdracht
Wat het kost
| Actie | Credits |
|---|---|
| Kick-off inplannen | 100 |
| Onboarding-document genereren | 500 |
Zie Het creditsysteem.
Grenzen en limieten
- Hij stuurt het document niet uit zichzelf. Je krijgt het; versturen doe je zelf of via Gmail.
- Een afspraak inplannen vraagt om bevestiging, en werkt alleen met een gekoppelde agenda.
- Geen contract of opdrachtbevestiging. Dat is juridisch werk, geen onboarding.
- Geen genodigden uitnodigen. De afspraak komt in jouw agenda; de klant nodig je zelf uit.
- Het document is een startpunt. Wat jouw vak specifiek nodig heeft, voeg je toe.
Problemen oplossen
Het document mist vragen die jij altijd stelt. Zet je vaste intakevragen in je kennisbank of geheugen; dan neemt GENI ze mee.
De planning is onrealistisch. Noem je eigen doorlooptijden, anders schat hij ze.
De kick-off wordt niet ingepland. Google Calendar is niet gekoppeld, of de gevraagde tijd valt buiten wat je agenda toelaat.
Elke klant krijgt hetzelfde document. Dat is deels de bedoeling, maar noem het type opdracht en de bijzonderheden, dan differentieert hij.
Veelgestelde vragen
Kan hij het als document klaarzetten? Ja, met Google Docs gekoppeld schrijft hij het weg en krijg je de link terug.
Wat is het verschil met de Voorstel Generator? Die schrijft het voorstel vóór het akkoord. Deze skill regelt de start erna.
Kan ik dit per klanttype vastleggen? Ja, via projecten met eigen instructies, of door je standaardaanpak in je kennisbank te zetten.
Kan ik het inplannen? Dat heeft weinig zin: onboarding start bij een nieuwe opdracht, niet op een vast moment.
→ Terug naar Skills marktplaats → Zie ook: Voorstel Generator · Google Calendar · Projecten → Op de site: alle skills
dGENIX Docs, Client Onboarding, bijgewerkt augustus 2026